一、行情回顧
豆粕主力合約M2409收于3338元/噸,較前一周跌36元/噸,跌幅1.07%,最高價3421元/噸,最低價3293元/噸,成交量710萬手,持倉量174.3萬手,增-38102手。
今日國內部分地區現貨報價(元/噸)
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二、消息面情況
1、國糧：7月大豆到港量可能創年內新高
國家糧油信息中心7月4日消息：據監測,6月份國內油廠大豆壓榨量850萬噸,大豆庫存上升100萬噸,預計6月份我國大豆進口量近1000萬噸。二三季度我國主要從巴西進口大豆,近期多家監測機構數據顯示,6月份巴西大豆出口量高達1400～1500萬噸,創下歷史同期新高,7月份大豆出口量近1000萬噸,同比提高約100萬噸。預計7月份我國大豆進口到港量約1100萬噸,可能創年內新高,8月份到港800萬噸,7-8月國內大豆供應仍然充裕。
2、ANEC預計7月份巴西大豆出口量為950萬噸
外媒7月3日消息：巴西全國谷物出口商協會(ANEC)表示,巴西7月份大豆出口量估計為950萬噸,比去年同期提高近90萬噸。不過7月份的出口量明顯低于6月份,因為巴西港口出口重點轉向正在收獲上市的二季玉米(2462,-10.00,-0.40%)。6月份巴西大豆出口量為1390萬噸,創下歷史同期新高,也是去年5月以來的最高單月出口量。ANEC表示,今年頭6個月,中國占到巴西大豆出口量的75%。
ANEC的數據顯示,2023年巴西出口了創紀錄的1.0137億噸大豆,高于2022年的7780萬噸。中國是頭號買家,占到巴西大豆出口量的75%。
3、國糧：預測2023/24年度我國大豆新增供給量11784萬噸
7月5日消息：國家糧油信息中心預測,2023/24年度我國大豆新增供給量11784萬噸,其中國產大豆產量2084萬噸,大豆進口量9700萬噸。預計年度大豆榨油消費量9670萬噸,同比減少10萬噸,減幅0.1%,其中包含200萬噸國產大豆;預計大豆食用及工業消費量1760萬噸,同比增加155萬噸。年度大豆供需結余264萬噸。
4、美國農業部：大豆播種工作結束,優良率保持穩定
華盛頓7月2日消息：美國農業部發布的全國作物進展周報顯示,美國大豆播種工作結束,優良率保持穩定。
在占到全國大豆播種面積96%的18個州,截至6月30日(周日),美國大豆播種進度為100%,上周97%。大豆出苗率為95%,上周90%,去年同期97%,五年同期均值93%。大豆進入揚花期的比例為20%,上周8%,去年同期20%,五年均值15%。本周首次公布的大豆結莢率為3%,去年同期3%,五年均值2%。大豆優良率為67%,和一周前持平,高于去年同期的50%。報告發布前分析師平均預期大豆優良率為66%。大豆評級優的比例為12%,良55%,一般25%,差6%,劣2%。上周優11%,良56%,一般25%,差6%,劣2%;去年同期優6%,良44%,一般35%,差11%,劣4%。
5、上周美國對中國裝運0.3萬噸大豆,比去年同期低了48%
美國農業部出口檢驗周報顯示,上周美國對中國(大陸地區)出口的大豆數量比一周前減少29%,比去年同期減少48%。
截至2024年6月27日的一周,美國對中國(大陸地區)裝運2,988噸大豆,作為對比,前一周裝運4,213噸大豆,2023年同期對華裝運5,801噸大豆。當周美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的1.0%,上周是1.2%,兩周前是1.0%。
6、上周美國大豆出口檢驗量為30萬噸,同比增長15%
美國農業部出口檢驗報告顯示,美國大豆出口檢驗量繼續季節性低迷,較一周前減少13%,但是比去年同期增長15%。
截至2024年6月27日的一周,美國大豆出口檢驗量為303,023噸,上周為349,884噸,去年同期為264,172噸。本年度迄今,美國大豆出口檢驗總量累計達到41,536,686噸,同比減少16.0%。上周是同比減少16.2%,兩周前同比降低16.6%。本年度迄今美國大豆出口量達到全年出口目標的89.8%,上周是達到89.1%。
三、基本面情況
1、壓榨量及開機率方面
根據我的農產品網,截至6月14日當周,111油廠大豆實際開機率為57%,實際壓榨量為169.91萬噸,上周開機率為57%,實際壓榨量為168.86萬噸。5月油廠開機率的恢復勢頭較好,一方面是巴西大豆開始大規模到港,另一方面也是大部分油廠前期的停機檢修基本結束,后續在大豆到港仍然充足的情況下,油廠有望維持較高的開機率。
2、大豆進口方面
5月大豆進口1022.2萬噸,較上年同期的1156.7萬噸減少134.5萬噸,降幅11.6%。今年1-2月大豆進口1303.7萬噸,同比降幅8.8%,去年1-2月大豆進口1429萬噸,3月進口554.1萬噸,去年同期653.8萬噸,4月進口857.2萬噸,去年同期726.3萬噸。23/24年度我國累計進口大豆5004.8萬噸,上年度同期5233.0萬噸,同比降幅4.4%。
3、國糧：上周國內大豆、豆粕庫存均上升
國家糧油信息中心7月2日消息：監測顯示,6月28日,全國主要油廠進口大豆商業庫存623萬噸,周環比上升22萬噸,月環比上升90萬噸,同比上升182萬噸,較過去三年均值高72萬噸,處于歷史同期中等偏上水平。當日國內主要油廠豆粕庫存107萬噸,周環比上升8萬噸,月環比上升19萬噸,同比上升37萬噸,較過去三年均值高12萬噸,處于歷史同期較高水平。
四、綜述
國際市場,隨著美豆陸續進入生長關鍵期,美豆市場天氣市運行特征逐漸加強。一些氣象模型預測,美國中西部的西部玉米帶將在7月底或8月初面臨高溫干燥天氣,可能會影響大豆結莢。
國內市場,目前正值國內進口大豆到港高峰期,國內油廠保持高開工率,豆粕庫存壓力較大。中國糧油商務網監測數據顯示,截至上周末,國內豆粕庫存量為112.6萬噸,周度增加8.1萬噸。下游需求穩中偏弱,多地成交量萎縮,抑制豆粕價格。后市重點關注大豆到港量情況、豆粕庫存變化等。
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